--- title: "DocSales e ERP integrado: como fazer automação de contratos" url: https://www.omie.com.br/blog/docsales-e-erp-integrado-como-fazer-automacao-de-contratos/ description: Assine contratos via DocSales e fature diretamente no sistema ERP Omie. Agilize o ciclo de vendas e garanta o compliance corporativo. updated: 2026-09-04 --- # DocSales e ERP integrado: como fazer automação de contratos Assinar contratos via DocSales e faturar no sistema ERP Omie representa a automação definitiva do ciclo de vendas corporativas com plena validade jurídica. A demora morosidade na coleta de assinaturas trava o fluxo de caixa das PMEs, ao passo que compromete a integridade do controle financeiro. Portanto, a integração entre a plataforma de assinaturas e o CRM nativo **ajuda a garantir previsibilidade de receita**, assegurando rigoroso compliance corporativo para o negócio. Entenda a arquitetura dessa solução técnica e o impacto operacional no ciclo B2B a seguir. ## A validade jurídica da assinatura eletrônica no ambiente corporativo A validade jurídica da assinatura eletrônica via DocSales é respaldada pelas legislações do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa para a formalização de contratos comerciais. Acordos corporativos exigem rastreabilidade total e autenticação inviolável por parte das empresas. Diante disso, o aplicativo [DocSales e-Sign](https://store.omie.com.br/apps/docsales-e-sign) **valida os signatários por meio de códigos SMS, permitindo assinaturas de forma integral e segura pelo WhatsApp.** Consequentemente, documentos sensíveis de RH, contratos de prestação de serviços BPO e propostas comerciais ganham respaldo legal imediato com o uso da tecnologia DocSales. O nível de segurança da plataforma DocSales protege a empresa contábil e as indústrias contra fraudes documentais severas. O sistema de assinaturas insere rubricas posicionadas automaticamente no rodapé de cada página do PDF processado. Além disso, o gestor de vendas controla o acesso aos documentos por departamento e configura a ordem exata das assinaturas. A plataforma garante total rastreabilidade de leitura dos arquivos. O sistema registra o usuário e o momento exato em que o documento PDF é aberto. A ferramenta envia um aviso automático por e-mail na primeira vez em que o arquivo é acessado e emite novos alertas a cada 24 horas. ## A integração entre DocSales e o sistema de gestão Omie A conexão de dados entre DocSales e o sistema de gestão Omie ocorre de forma bidirecional no módulo CRM para otimizar o fluxo operacional. O tráfego de informações **conecta o envio do contrato em PDF diretamente à oportunidade de negócio registrada no funil de vendas.** Para expandir as capacidades produtivas no módulo CRM do Omie, o envio do documento cria uma anotação estruturada na aba de tarefas da oportunidade. Dessa forma, a equipe comercial recebe atualizações em tempo real sobre o status de leitura e assinatura de cada parte envolvida no contrato. A conclusão da assinatura pelas partes envolvidas aciona gatilhos de automação fundamentais na gestão comercial. O software DocSales pode, opcionalmente, marcar a oportunidade como ganha assim que o documento é 100% assinado, recurso que deve ser habilitado nas configurações Dessa forma, o ganho no CRM libera o fechamento do negócio para que o faturamento, a parametrização de CFOP e a emissão de notas fiscais sejam processados diretamente pela equipe financeira no [sistema ERP Omie](https://www.omie.com.br/sistema-erp/). A eliminação do trabalho manual de conferência melhora o índice EBITDA da operação de forma expressiva. ## A escalabilidade de planos DocSales para o mercado B2B A tabela de planos do DocSales oferece escalabilidade previsível para PMEs e indústrias com volumes variáveis de emissão de contratos. A previsibilidade de custos operacionais é **vital para a saúde financeira** e para o provisionamento correto de despesas de qualquer corporação. Como reflexo prático desse controle, todos os pacotes fornecidos na [Omie.Store](https://store.omie.com.br/) incluem usuários ilimitados, múltiplos signatários por documento e posicionamento livre de assinaturas em PDF. - **Plano DocSales (WhatsApp)** — **Volume mensal de documentos** — **Valor mensal por CNPJ** — **Cláusula de fidelidade** - WhatsApp 5 — 5 documentos — R$ 22,93 — Nenhuma - WhatsApp 10 — 10 documentos — R$ 41,33 — Nenhuma - WhatsApp 25 — 25 documentos — R$ 89,63 — Nenhuma - WhatsApp 50 — 50 documentos — R$ 167,83 — Nenhuma - WhatsApp 100 — 100 documentos — R$ 292,03 — Nenhuma - WhatsApp 250 — 250 documentos — R$ 457,63 — Nenhuma O faturamento da mensalidade do aplicativo de assinaturas ocorre de forma unificada para simplificar o controle de custos. A cobrança da assinatura mensal do DocSales é i**ncluída na mesma NFS-e emitida pelo sistema ERP Omie** referente à licença principal. Logo, a centralização de fornecedores tecnológicos reduz a burocracia do setor de contas a pagar, o que facilita substancialmente a conciliação bancária diária da empresa. O fortalecimento das políticas de [compliance](https://www.omie.com.br/blog/compliance-e-protecao-de-dados/) da corporação perante o mercado é uma consequência direta dessa governança. ## Contrate a automação de contratos B2B e tenha escala de rentabilidade operacional A automação de contratos B2B impulsiona a rentabilidade operacional ao unir a validação jurídica de propostas com o faturamento imediato em uma única interface. A integração do aplicativo DocSales com o **módulo CRM do Omie** **elimina os gargalos burocráticos que prejudicam o fluxo de caixa** das PMEs e das indústrias. E mais, a centralização de todo o ciclo de vendas fortalece o compliance corporativo e antecipa a emissão de notas fiscais de forma segura. Acelere o fechamento de propostas comerciais e garanta a integridade de todas as negociações da sua corporação. [Conheça as opções de planos do sistema ERP Omie.](https://www.omie.com.br/precos/) --- ## Perguntas frequentes ### Como a integração do DocSales impacta o fluxo de trabalho no módulo CRM? A integração sistêmica atrela o envio do documento PDF à oportunidade comercial ativa no pipeline do sistema de gestão Omie. A plataforma DocSales atualiza a aba de tarefas em tempo real com links rastreáveis e status de leitura do cliente. Por fim, a tecnologia consolida a etapa comercial ao aplicar o ganho automático na oportunidade quando a assinatura digital é integralmente concluída pelas partes. ### Existe integração direta entre o DocSales e a emissão de notas fiscais no sistema ERP Omie? A conexão nativa do software DocSales ocorre estritamente com o módulo de CRM corporativo. Contudo, o avanço da oportunidade comercial para o status de ganha no CRM atua como o gatilho informacional necessário para o departamento financeiro. Essa mudança estrutural de status avisa a equipe contábil para prosseguir com o faturamento imediato e a emissão de boletos bancários no sistema ERP Omie. ### Quais categorias de documentos recebem validade jurídica ao utilizar a plataforma de assinaturas? O ecossistema DocSales confere validade jurídica a contratos de compra e venda, propostas comerciais complexas, documentos de admissão de RH, procurações corporativas e acordos de prestadores de serviços BPO. A coleta eletrônica executada via WhatsApp ou e-mail cumpre rigorosamente todos os requisitos legais de autenticidade vigentes no Brasil. ### Qual é o procedimento técnico de cancelamento da assinatura do aplicativo? A contratação dos planos DocSales é totalmente isenta de taxas ocultas, multas rescisórias ou cláusulas contratuais de fidelidade. O encerramento do serviço exige apenas uma solicitação direta e formal de cancelamento, a qual deve ser efetuada pelo gestor da conta corporativa por meio da interface oficial da Omie.Store.