{"id":14606,"date":"2023-11-09T15:44:43","date_gmt":"2023-11-09T18:44:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.omie.com.br\/blog\/?p=14606"},"modified":"2025-05-26T16:14:04","modified_gmt":"2025-05-26T19:14:04","slug":"teardowns-identificando-dores-e-oportunidades-na-plataforma-erp-omie-para-fluxos-de-primeiro-valor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.omie.com.br\/blog\/teardowns-identificando-dores-e-oportunidades-na-plataforma-erp-omie-para-fluxos-de-primeiro-valor\/","title":{"rendered":"Teardowns: identificando dores e oportunidades na plataforma ERP Omie para fluxos de primeiro valor"},"content":{"rendered":"
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Neste projeto, buscamos\u00a0aprimorar nossa plataforma<\/strong>\u00a0Omie a partir de uma abordagem centrada no cliente, impulsionada por feedbacks e experi\u00eancias reais de nossos usu\u00e1rios. Reconhecendo a import\u00e2ncia de\u00a0ouvir e compreender nossos clientes<\/strong>\u00a0de forma cont\u00ednua, iniciamos este projeto para aprofundar nossa an\u00e1lise sobre a usabilidade da plataforma.<\/p>\n

Essa iniciativa nasceu atrav\u00e9s de uma\u00a0an\u00e1lise mensal<\/strong>, feita pelo nosso time de Customer Experience (CX) onde absorvemos as\u00a0fontes de feedback<\/strong> sobre o produto, coletando insights dos clientes por meio do Voice of Customer (VoC). Entre os especialistas envolvidos, o especialista em User Experience (UX), foi respons\u00e1vel na concep\u00e7\u00e3o e execu\u00e7\u00e3o deste projeto.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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O que \u00e9 um teardown?<\/strong><\/h2>\n

Um teardown \u00e9 um processo anal\u00edtico que envolve a\u00a0desmontagem cuidadosa<\/strong>\u00a0de um sistema ou produto para entender sua estrutura interna, componentes, funcionamento e intera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

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No contexto de uma plataforma de software como a Omie, um teardown \u00e9 uma metodologia valiosa para examinar os fluxos, que representam os processos essenciais para os usu\u00e1rios alcan\u00e7arem\u00a0resultados imediatos e tang\u00edveis<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Para alcan\u00e7ar um diagn\u00f3stico preciso e completo em nosso processo anal\u00edtico de \u201cdesmontar um sistema\u201d e entender a plataforma, seguimos uma s\u00e9rie de passos. Cada um desses passos desempenha um papel crucial na identifica\u00e7\u00e3o de atritos e na melhoria da experi\u00eancia do usu\u00e1rio. Aqui est\u00e3o os passos que seguimos:<\/p>\n

1. Identifica\u00e7\u00e3o dos fluxos de primeiro valor:\u00a0<\/strong>Nesta etapa, focamos em identificar os fluxos de trabalho essenciais para os clientes, aqueles que oferecem valor imediato.<\/p>\n

2. Mapeamento dos fluxos de primeiro valor:<\/strong>\u00a0Trabalhamos em conjunto com nossa equipe multidisciplinar para visualizar e documentar cada fluxo, destacando intera\u00e7\u00f5es e pontos cr\u00edticos.<\/p>\n

3. An\u00e1lise de dados internos:<\/strong>\u00a0Utilizamos ferramentas de an\u00e1lise, como o Power BI, para examinar m\u00e9tricas-chave, como taxas de convers\u00e3o, tempos de execu\u00e7\u00e3o, n\u00famero de acessos e quantidade de a\u00e7\u00e3o conclu\u00edda.<\/p>\n

4. Discoverys com Clientes:<\/strong>\u00a0Realizamos entrevistas e sess\u00f5es de descoberta com clientes para coletar insights qualitativos sobre seu uso da plataforma.<\/p>\n

5. Pesquisa quantitativa:\u00a0<\/strong>Conduzimos uma pesquisa em larga escala entre nossa base de clientes, onde enviamos um formul\u00e1rio para os clientes, com o objetivo de obter informa\u00e7\u00f5es mais amplas sobre os desafios que enfrentam na plataforma.<\/p>\n

6. Resultado\/Diagn\u00f3stico:\u00a0<\/strong>Documentamos cada descoberta e insight, atribuindo classifica\u00e7\u00f5es e prioridades para orientar a\u00e7\u00f5es futuras.<\/p>\n

Ao seguirmos essa estrutura, conseguimos realizar um diagn\u00f3stico completo, abrangendo desde a identifica\u00e7\u00e3o de problemas at\u00e9 a documenta\u00e7\u00e3o de solu\u00e7\u00f5es potenciais.<\/p>\n

Processo da an\u00e1lise<\/strong><\/h2>\n

1. Identifica\u00e7\u00e3o dos fluxos de primeiro valor<\/strong><\/h2>\n

Um \u201cfluxo de primeiro valor\u201d \u00e9 uma sequ\u00eancia de a\u00e7\u00f5es ou intera\u00e7\u00f5es em um sistema ou software que demonstra de forma clara e tang\u00edvel o benef\u00edcio que o usu\u00e1rio pode obter ao utilizar esse sistema. Essencialmente, ele mostra ao usu\u00e1rio como o sistema pode resolver um problema ou atender a uma necessidade espec\u00edfica.<\/p>\n

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A ideia por tr\u00e1s do conceito de \u201cfluxo de primeiro valor\u201d \u00e9\u00a0criar uma experi\u00eancia inicial positiva para o usu\u00e1rio, deixando claro desde o in\u00edcio por que o sistema \u00e9 valioso e como ele pode melhorar a vida do usu\u00e1rio.<\/strong>\u00a0Isso ajuda a cativar e engajar os usu\u00e1rios desde o in\u00edcio, incentivando-os a continuar explorando e usando o sistema.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Por exemplo, no aplicativo ERP da Omie, um dos \u201cfluxos de primeiro valor\u201d \u00e9 a capacidade de emitir boleto, pois ela facilita o recebimento de pagamentos de clientes, garantindo um fluxo de caixa saud\u00e1vel. Portanto, essa funcionalidade \u00e9 fundamental para demonstrar o valor imediato que o ERP Omie oferece.<\/p>\n

Apresentamos a seguir os quatro fluxos de primeiro valor da plataforma do ERP da Omie:<\/p>\n

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  1. Contas a pagar e receber:<\/strong>\u00a0O processo de pagamento e recebimento envolve a gest\u00e3o de pagamentos de clientes, controle de inadimpl\u00eancias e gest\u00e3o de cobran\u00e7as. Isso ajuda a manter o fluxo de caixa da empresa saud\u00e1vel.<\/li>\n
  2. Emiss\u00e3o de notas fiscais:\u00a0<\/strong>A emiss\u00e3o de notas fiscais \u00e9 uma parte fundamental das opera\u00e7\u00f5es de uma empresa, os usu\u00e1rios precisam emitir notas fiscais eletr\u00f4nicas de maneira eficiente, garantindo conformidade com a legisla\u00e7\u00e3o fiscal.<\/li>\n
  3. Emiss\u00e3o de boleto:\u00a0<\/strong>A emiss\u00e3o de boletos \u00e9 uma atividade crucial para muitas empresas, pois permite que elas recebam pagamentos de clientes de forma conveniente, eficiente e segura.<\/li>\n
  4. Ordem de produ\u00e7\u00e3o:<\/strong>\u00a0A ordem de produ\u00e7\u00e3o \u00e9 um processo essencial para empresas que fabricam produtos ou realizam atividades de manufatura. A plataforma ajuda os usu\u00e1rios a gerenciar e controlar seus processos de fabrica\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<\/ol>\n

    2. Mapeamento dos fluxos de primeiro valor<\/strong><\/h2>\n

    No mapeamento dos fluxos envolvemos todos os passos necess\u00e1rios que o usu\u00e1rio precisa fazer para atingir o objetivo. Ex. Para usar a sess\u00e3o de contas a pagar o usu\u00e1rio precisa fazer: cadastro de clientes, cadastro de contas banc\u00e1rias, cadastro de fornecedores e entre outros.<\/p>\n

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    Esta etapa foi de extrema import\u00e2ncia para a nossa compreens\u00e3o desses\u00a0processos essenciais<\/strong>. Essa imers\u00e3o nos permitiu conduzir conversas mais fundamentadas com os nossos clientes para conseguirmos coletar\u00a0insights eficientes<\/strong>.<\/p>\n

    No entanto, o processo foi mais desafiador do que inicialmente prev\u00edamos. Dentro da plataforma, encontramos uma variedade de op\u00e7\u00f5es alternativas para alcan\u00e7ar o primeiro valor desejado, no caso de emiss\u00e3o de boleto e emiss\u00e3o de NF n\u00e3o conseguimos fazer esses processos sozinhos na plataforma.<\/p>\n

    Felizmente, contamos com a colabora\u00e7\u00e3o da equipe de implementa\u00e7\u00e3o e suporte, que nos auxiliou na identifica\u00e7\u00e3o das melhores abordagens e cen\u00e1rio para ser conversado com o cliente.<\/p>\n

    3. An\u00e1lise de dados da casa<\/strong><\/h2>\n

    Ap\u00f3s concluirmos o mapeamento dos fluxos de primeiro valor, demos um passo adiante ao realizar uma an\u00e1lise de dados abrangente.<\/p>\n

    Utilizando informa\u00e7\u00f5es de projetos anteriores e recorrendo tamb\u00e9m \u00e0 an\u00e1lise oferecida pelo Power BI. Essa an\u00e1lise pr\u00e9via nos permitiu compreender tend\u00eancias, padr\u00f5es e desafios que j\u00e1 haviam sido enfrentados.<\/p>\n

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    Com base nisso, estruturamos uma Matriz CSD (Certezas, Suposi\u00e7\u00f5es e D\u00favidas) para aprofundar a nossa compreens\u00e3o.<\/p>\n

    Essa matriz se tornou uma ferramenta fundamental para mapear os insights coletados anteriormente e para determinar quais dores precisam ser mais exploradas junto aos nossos clientes Omie no pr\u00f3ximo passo do processo.<\/p>\n

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    Essa abordagem de an\u00e1lise de dados nos ajudou a direcionar nossos esfor\u00e7os e garantir que nossas intera\u00e7\u00f5es com os clientes sejam eficazes e centradas em suas necessidades reais.<\/p>\n

    4. Conversa com os clientes<\/strong><\/h2>\n

    Para essa etapa de conversas com os clientes, selecionamos diversos perfis de usu\u00e1rios. O crit\u00e9rio central para a sele\u00e7\u00e3o foi escolher clientes que j\u00e1 tivessem alcan\u00e7ado o primeiro valor em nossa plataforma, garantindo que possu\u00edssem uma experi\u00eancia substancial com seu uso. Nosso objetivo era capturar as\u00a0principais dificuldades e obst\u00e1culos<\/strong>\u00a0que esses clientes enfrentaram ao atingir o primeiro valor.<\/p>\n

    Enquanto os clientes compartilhavam suas experi\u00eancias, tamb\u00e9m os encorajamos a utilizar a plataforma em tempo real. Isso nos permitiu uma an\u00e1lise detalhada e pr\u00e1tica da maneira como eles interagiam com a plataforma, identificando os pontos cr\u00edticos de dificuldade, os fluxos de trabalho que poderiam ser otimizados e as \u00e1reas onde a\u00a0usabilidade poderia ser melhorada<\/strong>.<\/p>\n

    Atrav\u00e9s desse di\u00e1logo, obtivemos insights valiosos sobre os desafios enfrentados por nossos clientes em suas jornadas para atingir o primeiro valor. Esses insights n\u00e3o apenas informar\u00e3o nossos esfor\u00e7os de melhoria cont\u00ednua na plataforma, mas tamb\u00e9m nos capacitar\u00e3o a oferecer solu\u00e7\u00f5es direcionadas que resolvam as necessidades e dores espec\u00edficas de cada cliente.<\/p>\n

    5. Pesquisa quantitativa<\/strong><\/h2>\n

    Al\u00e9m das conversas diretas com os clientes, optamos por realizar uma pesquisa quantitativa em paralelo. Essa pesquisa foi conduzida entre um amplo grupo de clientes que j\u00e1 haviam atingido o primeiro valor em nossa plataforma. Nosso objetivo principal ao realizar essa pesquisa foi\u00a0coletar dados em escala<\/strong>, a fim de complementar as informa\u00e7\u00f5es obtidas nas conversas individuais e fornecer uma base s\u00f3lida para nossas an\u00e1lises.<\/p>\n

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    Essa pesquisa nos proporcionou uma perspectiva mais ampla e estatisticamente significativa sobre as dores e problemas enfrentados pelos clientes ao usar a plataforma. Isso nos permitiu identificar tend\u00eancias e padr\u00f5es para realizar as a\u00e7\u00f5es de primeiro valor.<\/p>\n

    Essa abordagem h\u00edbrida, combinando dados qualitativos das conversas individuais e dados quantitativos da pesquisa, enriqueceu significativamente nossa compreens\u00e3o das necessidades e comportamentos dos clientes. Com base nesses insights, fomos capazes de identificar padr\u00f5es emergentes, pontos problem\u00e1ticos recorrentes e oportunidades de aprimoramento na plataforma.<\/p>\n

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    6. Resultado \u2014 documentando o Teardown<\/strong><\/h2>\n

    Ap\u00f3s a conclus\u00e3o de todo esse processo de coleta de informa\u00e7\u00f5es, an\u00e1lises e intera\u00e7\u00f5es com os clientes, consolidamos os insights obtidos em um documento. Nesse documento, detalhamos as dores e oportunidades identificadas ao longo da jornada de primeiro valor dos clientes. Cada etapa da jornada, cada tela e funcionalidade da plataforma foram documentadas, incluindo os insights levantados pelos clientes e por n\u00f3s.<\/p>\n

    Com esses pontos mapeados e analisados, tornou-se mais claro e tang\u00edvel onde est\u00e3o as comunica\u00e7\u00f5es, funcionalidades e fluxos que precisam ser aprimoradas na plataforma. Identificamos os gargalos que est\u00e3o impedindo os usu\u00e1rios de atingirem suas expectativas ao usar a plataforma. Cada insight se tornou um ponto de partida para a implementa\u00e7\u00e3o de solu\u00e7\u00f5es que abordam diretamente as necessidades reais dos nossos clientes.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    O resultado final desse processo \u00e9 uma vis\u00e3o aprofundada e baseada em dados de como podemos melhorar a plataforma Omie para atender \u00e0s expectativas e demandas dos nossos usu\u00e1rios. Com uma abordagem fundamentada e centrada no cliente, estamos bem preparados para direcionar nossos recursos de desenvolvimento de maneira eficaz, garantindo que as melhorias que implementamos resultem em uma experi\u00eancia mais satisfat\u00f3ria e eficiente para todos os nossos clientes.<\/p>\n

    Desafios<\/strong><\/h2>\n

    Nesse momento \u00e9 importante reconhecer os desafios significativos que enfrentamos ao longo desse processo.<\/p>\n

    Complexidade dos fluxos de valor:<\/strong><\/h3>\n

    Durante o mapeamento dos fluxos de primeiro valor, deparamos com uma complexidade inesperada devido \u00e0s v\u00e1rias op\u00e7\u00f5es alternativas presentes na plataforma para chegar ao objetivo. Essas op\u00e7\u00f5es, embora ofere\u00e7am flexibilidade, tamb\u00e9m podem dificultar a determina\u00e7\u00e3o do caminho mais eficaz para os usu\u00e1rios atingirem seus objetivos. Para superar essa complexidade, contamos com a colabora\u00e7\u00e3o da equipe de implementa\u00e7\u00e3o e suporte, que possui experi\u00eancia pr\u00e1tica na plataforma. Isso nos permitiu desmontar cada etapa dos fluxos, identificar as op\u00e7\u00f5es alternativas e entender como os clientes navegam.<\/p>\n

    Compartilhamento de telas sens\u00edveis com clientes:<\/strong><\/h3>\n

    Al\u00e9m disso, encontramos resist\u00eancia de alguns clientes em compartilhar suas telas durante as conversas, por ter dados sens\u00edveis registrados na plataforma, o que dificultou a ter visibilidades de algumas experi\u00eancias e dificuldades que os clientes estavam tendo com a plataforma. Para superar essa resist\u00eancia, adotamos uma abordagem proativa na constru\u00e7\u00e3o da confian\u00e7a. Explicamos nossas pr\u00e1ticas rigorosas de seguran\u00e7a e privacidade de dados, garantindo que as informa\u00e7\u00f5es compartilhadas estivessem protegidas. Al\u00e9m disso, oferecemos compartilhar nossa tela e ele nos direcionar a forma que usar.<\/p>\n

    Cen\u00e1rios espec\u00edficos que a plataforma n\u00e3o atendia:<\/strong><\/h3>\n

    Muitos clientes relataram cen\u00e1rios espec\u00edficos que a plataforma n\u00e3o atendia. Lidar com essas situa\u00e7\u00f5es foi um desafio, j\u00e1 que n\u00e3o t\u00ednhamos solu\u00e7\u00f5es alternativas prontas para oferecer. Isso destacou a necessidade de melhorar ainda mais a flexibilidade da plataforma para atender a uma ampla gama de cen\u00e1rios de neg\u00f3cios.<\/p>\n

    Conclus\u00e3o<\/strong><\/h2>\n

    Ao reunir todas essas descobertas e insights em um diagn\u00f3stico completo, criamos um plano s\u00f3lido para melhorias futuras. Documentamos cada insight, atribu\u00edmos prioridades e classifica\u00e7\u00f5es, e agora temos uma base s\u00f3lida para orientar nossos esfor\u00e7os de desenvolvimento e aprimoramento da plataforma Omie.<\/p>\n

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    Este teardown foi um\u00a0passo importante em nossa busca cont\u00ednua pela excel\u00eancia na plataforma Omie<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n

    Atrav\u00e9s da compreens\u00e3o profunda das necessidades dos nossos clientes e do compromisso com a evolu\u00e7\u00e3o constante, estamos posicionados para transformar desafios em oportunidades e aprimorar continuamente nossa plataforma para oferecer uma experi\u00eancia excepcional aos nossos usu\u00e1rios. Agradecemos a todos os envolvidos neste processo e esperamos ansiosamente implementar as melhorias identificadas para o benef\u00edcio de nossos clientes e do sucesso futuro da Omie.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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