Com essa altera\u00e7\u00e3o voc\u00ea pode imprimir o pedido de compra com as informa\u00e7\u00f5es de faturamento, fornecedor, transporte, valores e qualquer outro dado adicional. O passo a passo est\u00e1 a seguir:<\/p>\n
Ao clicar para fazer a impress\u00e3o do pedido de compra, \u00e9 poss\u00edvel selecionar todas as op\u00e7\u00f5es que deseja incluir no documento. Basta selecionar as informa\u00e7\u00f5es que voc\u00ea quer que sejam apresentadas, confira:<\/p>\n
- \n
- Informa\u00e7\u00f5es para o faturamento;<\/li>\n
- Informa\u00e7\u00f5es do e-mail para o envio da NF-e;<\/li>\n
- Informa\u00e7\u00f5es do fornecedor;<\/li>\n
- Informa\u00e7\u00f5es sobre o frete;<\/li>\n
- Informa\u00e7\u00f5es sobre o Parcelamento;<\/li>\n
- R$ no t\u00edtulo dos Valores.<\/li>\n
- Informa\u00e7\u00f5es Adicionais<\/li>\n<\/ul>\n
Confira a imagem a seguir:<\/p>\n
\n ![\"\"](\"https:\/\/www.omie.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/617986bd00bfa05351fb2b0b_jAEOyq8Urndsp56Lz_vUpNpSuWr4w86tBcAEsQ7LNMv3FemKwQEJON0SZ6RSKTfp_geAqymCtapDEZJRtM30g05A-wSEpvBGD65CspGzsXJ_6G-G-WrCEv7tBHZn2rjkMVT0phzM.png\" "\\"\\"")
<\/div>\n<\/figure>\nGerando contas a pagar a partir de uma Nota de Entrada<\/a><\/h2>\n
Ao realizar uma emiss\u00e3o de Nota de Entrada, geralmente voc\u00ea tem acesso a toda movimenta\u00e7\u00e3o de estoque dos produtos e assim, n\u00e3o gera nenhum tipo de reflexo nas contas a pagar no m\u00f3dulo finan\u00e7as. E pensando em casos onde o registro de contas a pagar \u00e9 necess\u00e1rio, existe um passo a passo para seguir:<\/p>\n
- \n
- No processo de Emiss\u00e3o da sua Nota de Entrada, habilite o campo “Gerar contas a pagar para esta nota”;<\/li>\n
- Ap\u00f3s isso, selecione a forma de pagamento para que seja refletida no m\u00f3dulo de Finan\u00e7as;<\/li>\n
- Escolha a conta corrente que ser\u00e1 registrada a conta a pagar;<\/li>\n
- Na aba de parcelas voc\u00ea consegue ver os primeiros reflexos;<\/li>\n
- Se precisar ajustar alguma parcela com data ou valor percentual, basta dar um duplo clique;<\/li>\n
- Ap\u00f3s a configura\u00e7\u00e3o do processo, as parcelas ser\u00e3o refletidas de forma autom\u00e1tica no modo finan\u00e7as.<\/li>\n<\/ol>\n
Configura\u00e7\u00e3o a cobran\u00e7a banc\u00e1ria do JP Morgan<\/a><\/h2>\n
Para fazer a configura\u00e7\u00e3o, \u00e9 preciso seguir um passo a passo e incluir todos os dados necess\u00e1rios, confira:<\/p>\n
- \n
- Ag\u00eancia: confirme o n\u00famero da ag\u00eancia;<\/li>\n
- Conta Corrente: confirme o n\u00famero da conta corrente;<\/li>\n
- Carteira de Cobran\u00e7a: indique qual a carteira que voc\u00ea quer usar, voc\u00ea deve falar com o seu gerente do banco que deseja utilizar, pois ele precisa fazer a habilita\u00e7\u00e3o da fun\u00e7\u00e3o;<\/li>\n
- Tipo de Remessa: escolha o tipo de remessa para voc\u00ea enviar seus t\u00edtulos para o banco via CNAB;<\/li>\n
- Dias para Cancelamento ou Devolu\u00e7\u00e3o Autom\u00e1tico: indique qual a quantidade de dias para que o banco tome a a\u00e7\u00e3o;<\/li>\n
- Dias para Protesto Autom\u00e1tico (a partir do vencimento): na carteira de cobran\u00e7a voc\u00ea tem mais seguran\u00e7a dos pagamentos que voc\u00ea espera de seus clientes;<\/li>\n
- C\u00f3digo Flash: \u00e9 ele quem envia as instru\u00e7\u00f5es do boleto, no arquivo de remessa;<\/li>\n
- Quando terminar de preencher as informa\u00e7\u00f5es clique no bot\u00e3o “Confirmar” e pronto!<\/li>\n<\/ul>\n
Despesa Reembols\u00e1vel recorrente em Contratos<\/a><\/h2>\n
Se voc\u00ea tem um contrato de servi\u00e7o recorrente e precisa acrescentar despesas relativas a um reembolso, voc\u00ea pode registrar a despesa reembols\u00e1vel de uma forma simples e f\u00e1cil. Confira:<\/p>\n
- \n
- Adicionar nova Despesa Reembols\u00e1vel;<\/li>\n
- Categor\u00eda para Reembolso;<\/li>\n
- Data – informe a data;<\/li>\n
- Valor da despesa;<\/li>\n
- Descri\u00e7\u00e3o da Despesa Reembols\u00e1vel;<\/li>\n
- As despesas reembols\u00e1veis marcadas como recorrentes ser\u00e3o automaticamente replicadas at\u00e9 a vig\u00eancia final do seu contrato;<\/li>\n
- Confirme o reembolso.<\/li>\n<\/ol>\n
Ao faturar seu contrato com uma despesa reembols\u00e1vel, o sistema gera um recibo desta despesa e a conta a receber \u00e9 gerada no valor total da parcela prevista para aquela mensalidade do seu contrato.<\/p>\n
Importando despesas reembols\u00e1veis em massa<\/a><\/h2>\n
Para importar as despesas reembols\u00e1veis, \u00e9 preciso acessar o menu suspenso no m\u00f3dulo de servi\u00e7os e NFS-e. Clique no \u201cimportar planilha\u201d e em contratos de servi\u00e7o, ap\u00f3s isso \u00e9 preciso fazer o download da planilha atualizada. Ap\u00f3s isso, acesse a aba de contratos e reembolsos e preencha as informa\u00e7\u00f5es a seguir:<\/p>\n
- \n
- N\u00famero do Contrato: trata-se do n\u00famero do contrato j\u00e1 cadastrado no Omie;<\/li>\n
- Data: data que ocorreu a despesa;<\/li>\n
- Valor: refere-se ao valor da despesa que ser\u00e1 reembolsada no contrato;<\/li>\n
- Descri\u00e7\u00e3o: preencha com a descri\u00e7\u00e3o da despesa;<\/li>\n
- Despesa Recorrente: indique com as op\u00e7\u00f5es “sim ou n\u00e3o” se essa despesa ter\u00e1 recorr\u00eancia para os pr\u00f3ximos faturamentos do contrato;<\/li>\n<\/ol>\n
Depois do preenchimento dos dados na planilha, voc\u00ea receber\u00e1 um e-mail confirmando a quantidade de linhas importadas e ter\u00e1 todos os registros das despesas reembols\u00e1veis nos contratos cadastrados no Omie.<\/p>\n
Encerramento de suporte ao TLS 1.0 e 1.1<\/h2>\n
Pensando na garantia de seguran\u00e7a de nossos sistemas, existem algumas mudan\u00e7as importantes relacionadas ao TLS (Transport Layer Security). Mas, antes, \u00e9 preciso saber o que \u00e9 TLS, por isso, saiba que esse \u00e9 um protocolo de seguran\u00e7a que fornece privacidade e integridade de dados entre dois aplicativos de comunica\u00e7\u00e3o. Ele tem como objetivo garantir que a conex\u00e3o entre seu navegador, aplicativos e servi\u00e7os da web seja segura e confi\u00e1vel.<\/p>\n
O que vai mudar na pr\u00e1tica?<\/h3>\n
A partir de 18 de outubro de 2021, os padr\u00f5es de conformidade de seguran\u00e7a da Omie passaram a n\u00e3o contemplar o uso de vers\u00f5es inferiores ao TLS 1.2. Portanto, se o seu sistema n\u00e3o for compat\u00edvel ao TLS 1.2, o acesso \u00e0 plataforma da Omie ser\u00e1 bloqueado, n\u00e3o sendo mais poss\u00edvel acess\u00e1-la e usufruir de suas funcionalidades.<\/p>\n
O TLS 1.0 j\u00e1 est\u00e1 em uso h\u00e1 mais de duas d\u00e9cadas e o TLS 1.1 h\u00e1 mais 14 anos, per\u00edodo suficiente para que suas configura\u00e7\u00f5es de seguran\u00e7a tornem-se obsoletas, sendo expostas a vulnerabilidades e invas\u00f5es de hackers.<\/p>\n
\u00c0 medida que novos navegadores e sistemas operacionais s\u00e3o lan\u00e7ados, os padr\u00f5es de seguran\u00e7a s\u00e3o atualizados para garantir n\u00edveis mais altos de privacidade e integridade de dados. No entanto, as vers\u00f5es mais antigas n\u00e3o s\u00e3o atualizadas, para a inclus\u00e3o dos padr\u00f5es mais recentes.<\/p>\n
A Omie orienta que seus usu\u00e1rios utilizem a vers\u00e3o mais recente de seus navegadores web, com o intuito de evitar exposi\u00e7\u00e3o \u00e0 fragilidades de seguran\u00e7a e garantir o acesso e uso da plataforma.<\/p>\n
Quer saber se foi afetado?<\/h3>\n
Voc\u00ea pode fazer um teste bem simples para identificar se o seu navegador \u00e9 compat\u00edvel com o TLS\/1.2, basta seguir o passo a passo abaixo:<\/p>\n
1) Acesse: https:\/\/clienttest.ssllabs.com:8443\/ssltest\/viewMyClient.html<\/a><\/p>\n
2) Procure pelo quadro abaixo:<\/p>\n
3) Se estiver verdinho, seu browser \u00e9 compat\u00edvel com os melhores protocolos de seguran\u00e7a. Ficou vermelho e est\u00e1 em d\u00favida? Pode chamar nosso time de suporte.<\/p>\n
https:\/\/app.omie.com.br\/<\/a><\/p>\n
Bloquear Faturamento e Limite de Cr\u00e9dito pr\u00e9 definido<\/a><\/h2>\n
Cadastrar os clientes e fornecedores dentro do sistema Omie \u00e9 uma tarefa simples, mas antes de iniciar este processo \u00e9 poss\u00edvel definir alguns par\u00e2metros para auxiliar sua opera\u00e7\u00e3o. Veja como \u00e9 f\u00e1cil:<\/p>\n
- \n
- Acesse as configura\u00e7\u00f5es do sistema na engrenagem do lado direito superior, conforme indicado na figura acima;<\/li>\n
- Ao acessar as configura\u00e7\u00f5es iniciais do sistema, clique na aba “Clientes e Fornecedores”;<\/li>\n
- Ap\u00f3s isso, defina o preenchimento do CNPJ\/CPF no cadastro, endere\u00e7o no cadastro; e-mail no cadastro; unicidade de CNPJ\/CPF no cadastro; bloqueie faturamento para novos clientes; defina um limite de cr\u00e9dito padr\u00e3o para novos clientes; inclua tags de Clientes e Fornecedores e inclua as caracter\u00edsticas de clientes e fornecedores.<\/li>\n<\/ol>\n
Resumo de Integra\u00e7\u00f5es, CNAB de Pagamento e Cobran\u00e7as com os bancos no Omie<\/a><\/h2>\n
Lidar com as complexidades de tarefas di\u00e1rias \u00e9 um desafio, mas em apenas alguns passos, \u00e9 poss\u00edvel configurar o processo de pagamentos registrados no Omie com seu banco, ou seja, voc\u00ea cadastra uma conta a pagar e ap\u00f3s transmitir o arquivo de remessa de pagamentos para seu banco, suas contas s\u00e3o pagas.<\/p>\n