Com o Omie, em 3 passos e algumas informaçōes em mãos, você já começa a organizar a sua carteira de clientes e o mais importante, visualizando todas as suas oportunidades de negócio para não perder nenhuma venda!

Comece já a organizar a sua carteira de clientes e prospects dentro da plataforma. Cadastre suas contas, oportunidades e fique mais próximo de seus clientes.

Vamos iniciar fazendo o cadastro das Contas, ou seja, das “empresas” que você deseja fazer negócio. Para isso, é necessário ter algumas informaçōes em mãos para realizar o cadastro, como CNPJ, Nome da Empresa e Endereço. Veja no exemplo:

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Como próximo passo, vamos cadastrar os Contatos, que são aquelas pessoas que estão te atendendo dentro da empresa. Mapeando e mantendo atualizada essa lista de contatos, a sua chance de fechar negócio é muito maior, afinal, são estas pessoas que vão influenciar na decisão da empresa fechar negócio com você! Lembre-se sempre de manter os dados dos contatos sempre atualizados no Omie, principalmente telefone e e-mail!

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Por último, vamos para o cadastro das Oportunidades, que nada mais são do que as oportunidades de negócio vinculadas às empresas e contatos cadastrados. Essa é uma maneira muito efetiva de gerenciar seus prospects, uma vez que todo o histórico da negociação ficará registrado na plataforma, fase por fase, e você poderá consultar sempre que precisar. Lembre-se de definir qual produto ou serviço você está oferecendo e de atualizar todos os avanços dessa negociação para não perder nenhum detalhe!

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E para finalizar, uma outra maneira muito eficiente e rápida de cadastrar contas e contatos no Omie é através do “Pesquisa Atômica”, aplicativo disponível na Omie.Store. Com ele, você precisa ter em mãos apenas uma informação do seu cliente, podendo ser o CNPJ, CPF, razão social ou um número de telefone, para criar uma nova Conta. Inserindo algum destes dados, o Pesquisa Atômica busca em diversas fontes de dados os demais dados da empresa, facilitando o cadastro e agilizando ainda mais o seu processo operacional. Bom demais, né?

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Utilizando nossa conta digital, você não precisa se importar mais com arquivos de remessa, retorno, CNAB, etc. Você tem emissão de boletos registrados em segundos, recebimento dos valores por dentro do Omie e transferências para uma conta bancária de mesma titularidade sem se preocupar com conciliação bancária.

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