Conectando o RD Station ao Omie, você integra o RD Station Marketing ao módulo CRM do Omie, centralizando leads e oportunidades em um único funil comercial por meio de integração disponível na Omie.Store. A digitação manual de leads ganhos consome o tempo das equipes operacionais e causa problemas de comunicação entre marketing e vendas. Assim, a automatização dessa entrega de bastão integra as métricas comerciais e agiliza o lançamento dos pedidos de venda no ERP Omie. Veja a seguir como implementar essa arquitetura de dados e tornar a gestão de clientes mais eficiente.
A automação da passagem de bastão entre marketing e vendas
A automação da passagem de bastão elimina a digitação duplicada de oportunidades comerciais geradas pelas campanhas digitais. As conversões ou marcações de oportunidade registradas no aplicativo disparam o envio imediato do contato para a plataforma corporativa.
Diante disso, o responsável pelo atendimento recebe uma notificação por e-mail e registro direto no módulo CRM do Omie integrado ao sistema. Consequentemente, a equipe comercial inicia a negociação sem atrasos, aumentando a taxa de conversão sobre a gestão de leads.
O fluxo bidirecional de dados no funil de vendas
O fluxo bidirecional de dados atualiza o status comercial nas duas plataformas de forma simultânea e transparente. O vendedor conduz a negociação ajustando as etapas registradas no funil de vendas dentro do sistema de gestão Omie. Assim que o negócio é encerrado como ganho, o valor total da venda e os campos personalizados retornam automaticamente para a base do RD Station.
Além disso, a sinalização de perda envia o motivo específico para o software de marketing, o que viabiliza a criação de réguas automáticas de reengajamento. A gestão integrada amplia a produtividade de soluções listadas nas categorias de CRM e de marketing digital.
| Status da oportunidade no ERP | Ação no módulo CRM Omie | Retorno automático para o RD Station |
| Oportunidade Criada | Notificação do vendedor responsável | Atualização de estágio no funil digital |
| Negócio Ganho | Retorno do valor da venda e atualização dos campos personalizados no RD Station Marketing | Devolução do valor final e campos |
| Negócio Perdido | Arquivamento com motivo cadastrado | Atualização do motivo de perda no RD Station, habilitando segmentação para fluxo de reengajamento (requer configuração prévia no RD Station) |
A contratação da ferramenta na Omie.Store possui o valor de R$ 9,90 por mês por conta corporativa. Logo, a centralização desses custos operacionais facilita o controle de despesas e garante total conformidade tributária para a empresa contábil parceira.
A integração entre CRM e ERP como alavanca de receita
A integração entre CRM e ERP alavanca a receita corporativa ao transformar leads qualificados em vendas faturadas sem erros manuais. A conexão entre o RD Station Marketing e o sistema de gestão Omie garante a integridade dos dados e acelera o ciclo financeiro da empresa. Por conseguinte, a automação comercial reduz custos operacionais e libera os times para focar na expansão dos negócios. Automatize a passagem de leads qualificados do RD Station Marketing para o módulo CRM do Omie.
Perguntas frequentes
Como funciona o direcionamento dos leads para os vendedores no sistema de gestão Omie?
O direcionamento de leads notifica o vendedor responsável diretamente na interface do módulo CRM assim que a oportunidade é criada. Caso o dono do contato esteja previamente definido no RD Station, a atribuição ocorre de forma automática. Portanto, a equipe comercial obtém acesso imediato ao histórico de interações para iniciar a abordagem de vendas.
Quais informações retornam ao RD Station após o encerramento da venda?
As informações de retorno sincronizam o valor monetário e os campos personalizados alterados durante a negociação. Quando a oportunidade é finalizada como ganha, os dados de faturamento alimentam a inteligência de marketing. Contudo, na hipótese de perda, o motivo cadastrado atualiza o sistema para disparar fluxos automáticos de nutrição.
É necessário contratar o RD Station Marketing separadamente antes da integração?
A contratação prévia exige a licença ativa do software RD Station Marketing diretamente com a empresa desenvolvedora. O módulo de conexão oferecido na Omie.Store viabiliza a troca de dados por uma mensalidade acessível de R$ 9,90. Dessa maneira, a empresa garante a comunicação em tempo real entre o marketing digital e a gestão financeira.
Qual é o papel da empresa contábil na validação das vendas integradas?
A empresa contábil valida os registros fiscais originados das vendas convertidas e faturadas no ERP.
