Perder tempo em tarefas repetitivas e retrabalho nas vendas é um dos grandes obstáculos do crescimento no B2B. Por isso, a integração entre o Ploomes CRM e o sistema de gestão Omie automatiza o fluxo entre vendas e faturamento, aumentando a precisão dos dados e liberando tempo para a equipe focar em novos negócios.
Neste guia, você confere como a integração entre Ploomes CRM e ERP Omie transforma a rotina de empresários, gestores e contadores, colocando produtividade no centro da estratégia. Ao conectar a gestão comercial ao back-office, a troca de informações passa a acontecer de forma fluida.
Por que integrar CRM e ERP transforma seus resultados
Operações B2B complexas demandam precisão em cada etapa da jornada comercial. O problema ocorre quando o time de vendas fecha um negócio, mas o faturamento atrasa por falta de comunicação com o departamento financeiro.
Dessa forma, ao integrar as duas pontas, é possível eliminar o retrabalho de digitar informações em sistemas diferentes. O time comercial registra as oportunidades no CRM e o financeiro recebe os dados prontos no sistema de gestão Omie para faturar rapidamente, acelerando a emissão de documentos fiscais e reduzindo o ciclo de vendas.
Ploomes: o que é e como simplifica a gestão comercial
O Ploomes é uma plataforma desenvolvida para otimizar vendas consultivas e operações complexas ao centralizar históricos de contatos, propostas e negociações em um único ambiente visual.
Com o Ploomes, o funil de vendas fica claro e previsível, permitindo tomar decisões estratégicas em menos tempo. Quando conectado ao ERP, cada proposta aprovada se transforma em um passo real rumo ao faturamento. Assim, você destrava a gestão operacional e mantém a equipe focada no atingimento de metas.
Como funciona a integração entre Ploomes CRM e o ERP Omie
A automação criada pela integração faz a transmissão de dados acontecer em tempo real. O cliente é cadastrado no CRM e as informações vão diretamente para o ERP, sem necessidade de digitação dupla.
Após o orçamento ser aprovado e convertido em pedido no Ploomes (ação feita pelo usuário via CPQ), o pedido é sincronizado automaticamente com o Omie, sem necessidade de redigitação. A emissão da nota fiscal ocorre posteriormente no módulo de faturamento do Omie. Essa sinergia eleva a acuracidade dos dados cadastrais e financeiros, enquanto as equipes ganham agilidade e eliminam retrabalhos operacionais.
| Etapa | Fluxo manual tradicional | Fluxo integrado Ploomes + Omie |
| Cadastro de cliente | Digitação repetida no CRM e no ERP | Sincronização automática e imediata |
| Geração do pedido | Envio de e-mail ao setor financeiro | Transformação automática da proposta em pedido |
| Emissão de NF-e | Conferência manual de impostos e dados | O pedido sincronizado do Ploomes fica disponível no Omie para faturamento; a emissão da NF-e requer ação no módulo de faturamento do Omie, com as configurações fiscais já parametrizadas. |
Quais etapas são automatizadas na jornada de vendas
A automação cobre todas as etapas vitais para o faturamento da empresa, como:
- Cadastro de clientes: sincronização automática de informações entre as plataformas;
- Criação de pedidos: envio direto dos dados da venda para o setor financeiro;
- Emissão de notas fiscais: agilidade na geração do faturamento e envio de boletos.
O vendedor insere os dados uma única vez e o restante do processo segue sem falhas humanas, o que garante rastreabilidade total e mantém comercial e financeiro perfeitamente alinhados.
Que ganhos de produtividade a integração traz para o B2B
No ambiente B2B, prazos de entrega e precisão nas informações são determinantes para a satisfação do cliente. Com a integração do Ploomes ao ERP Omie, as oportunidades avançam sem a necessidade de reuniões constantes de alinhamento.
O financeiro recebe os dados validados desde a origem, o que traz velocidade à rotina de faturamento. Consequentemente, o ciclo de venda diminui e o time comercial obtém tempo útil para trabalhar na elevação do ticket médio.
Como evitar erros e retrabalho no cadastro de clientes
Inserir informações em múltiplos sistemas abre margem para falhas graves, como dados fiscais incorretos ou emissão de notas com erros de digitação. Por isso, a integração entre Ploomes e o ERP Omie trabalha em conjunto para resolver esse problema.
As informações, como Razão Social, CNPJ e contatos, são transferidas com total segurança e acuracidade, resultando em dados limpos e atualizados. Assim, a empresa ganha em conformidade fiscal e evita retrabalhos operacionais cansativos.
Como configurar a automação entre Ploomes e Omie na prática
Para conectar as duas ferramentas na sua empresa, o procedimento é simples. Confira o passo a passo:
- Acesse o ambiente do Ploomes CRM na Omie.Store;
- Acesse o painel do desenvolvedor Omie (developer.omie.com.br), copie o App Key e o App Secret do seu aplicativo e cole no painel de Integrações Plug & Play do Ploomes para ativar a integração.
- Defina as regras de negócio para o envio de dados;
- Valide os campos obrigatórios e execute os testes operacionais.
O suporte técnico, prazos e atendimento são de responsabilidade exclusiva do parceiro Ploomes (chat no site e suporte@ploomes.com), não da Omie. A mensalidade é faturada pela Omie; o setup/implantação/treinamento é faturado e conduzido pela Ploomes.
Quais setores mais se beneficiam com o uso do Ploomes integrado
Empresas com vendas consultivas e operações recorrentes, como indústrias, distribuidoras, empresas de tecnologia e prestadoras de serviços, colhem os melhores resultados com a integração, ganhando alta produtividade por padronizar suas etapas.
A centralização das informações permite identificar gargalos no funil e agir rapidamente para corrigir falhas. A redução da sobrecarga de trabalho reflete em atendimento mais ágil e satisfação dos clientes.
Métricas de controle que provam o valor da integração entre CRM e ERP
A integração entre o CRM e o sistema de gestão Omie elimina a visão fragmentada da empresa e centraliza os dados comerciais em um único lugar. Com a automação desse fluxo, o gestor ganha previsibilidade e passa a acompanhar os principais indicadores de desempenho com total exatidão:
- Tempo médio: acompanhamento do prazo entre o fechamento comercial e a emissão de NF;
- Redução de erros: eliminação de falhas em cadastros e retrabalhos operacionais;
- Ticket médio: monitoramento do crescimento do valor de cada contrato fechado;
- Funil de vendas: visão completa da jornada do lead até a quitação do pagamento.
O Ploomes e o sistema de gestão Omie fornecem dados estruturados para orientar o crescimento da sua empresa com total segurança.
Potencialize sua gestão de vendas ao integrar Ploomes e ERP Omie
Conectar a rotina comercial ao back-office é a escolha ideal para eliminar tarefas repetitivas, evitar erros de digitação e escalar seus resultados. A integração entre o Ploomes e o sistema de gestão Omie garante total sincronia entre a negociação e a emissão de notas fiscais, liberando sua equipe para focar em novas vendas.
Simplifique os seus processos financeiros e operacionais para impulsionar o crescimento sustentável da sua empresa. Conheça os planos do sistema de gestão Omie e transforme a eficiência da sua operação.
Perguntas frequentes
Como a integração do Ploomes com o ERP Omie reduz o retrabalho?
A integração automatiza a transferência de dados em tempo real, eliminando a digitação manual de cadastros em sistemas distintos. Isso evita que as equipes comercial e financeira precisem refazer lançamentos de clientes ou orçamentos. Com a comunicação fluida entre o CRM e o ERP, o risco de erros diminui drasticamente.
Quais são os principais processos automatizados na integração?
A integração realiza a sincronização automática dos cadastros de clientes, a conversão de propostas em pedidos e a liberação para emissão de notas fiscais. O vendedor digita os dados do negócio uma única vez e o fluxo de faturamento no ERP segue automaticamente.
Preciso ter conhecimento técnico para integrar o Ploomes ao ERP Omie?
Não, o processo de configuração é simples, intuitivo e conta com o suporte especializado da Omie em todas as etapas de ativação. Não é necessário contratar desenvolvedores para conectar o CRM ao ERP e colocar a automação para rodar na sua empresa.
O que muda para o time financeiro com a integração ativa?
O time financeiro passa a receber as informações de vendas completamente validadas e sem inconsistências, o que acelera a emissão de notas fiscais, reduz dúvidas sobre condições comerciais negociadas e otimiza a gestão do fluxo de caixa.
Quais relatórios é possível gerar após integrar as ferramentas?
Você tem acesso a relatórios completos sobre o desempenho do funil de vendas, faturamento por período, evolução do ticket médio e indicadores de produtividade da equipe comercial.
Os dados são sincronizados via webhooks com baixa latência. Estoque de produtos pode ser consultado em tempo real dentro do Ploomes. Há limites de API de ambos os lados (Omie: 240 requisições/min; Ploomes: 120 requisições/min) que podem introduzir pequenas filas em períodos de alto volume.
